Fit for Sale
Vorbereitungen in der Vorphase einer Nachfolgelösung führen zu einer nachhaltigen Wertsteigerung
Der M&A Prozess reicht weit über das finanztechnische Können hinaus. Auf der Verkäuferseite ist die Vorarbeit zur Transaktion für die Erzielung eines möglichst hohen Unternehmenswertes entscheidend. Bewährt hat sich folgendes Vorgehen:
- Analyse der Ist-Situation
- Evaluierung und eventuell Anpassung der Strategie im Hinblick auf die Nachfolgeregelung und den Verkauf
- Definition und Reihenfolge der operativen Massnahmen zur Wertsteigerung
- Erarbeitung respektive Unterstützung bei der Erstellung eines angepassten Business Plans
- Ausrichtung der Organisation auf die Umsetzung der Wertsteigerungsmassnahmen als Grundstein für die Umsetzung der zukünftigen Strategie
- Begleitung des Managements bei der Umsetzung der Massnahmen
- Führung des Transformationsprozesses
- Identifikation und Bewertung nicht betriebsnotwendiger Aktiven. Eventuell führt dies zu einer Desinvestition.
Bei der wertsteigernden Vorarbeit bis zur eigentlichen finanztechnischen Transaktion stehen die Erarbeitung nachhaltiger Strategien und der Aufbau effizienter Organisationen mit einem hoch motivierten Führungsteam, verbunden mit einer gewinnenden Unternehmenskultur, im Vordergrund. StettlerPartners integriert wirtschaftliche, technische und interkulturelle Erkenntnisse in den Transformationsprozess, der zum ganzheitlichen Erfolg der Unternehmung führt. Die nachhaltig wertsteigernde Vorarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung eines hohen Unternehmenswertes.
Unternehmensverkauf
Sorgfältig strukturierte Prozesse, ausgerichtet auf Ihre spezifischen Ziele
Ob Sie sich zur Ruhe setzen möchten, sich entlasten wollen oder neue Herausforderungen suchen: Die frühzeitige Planung der Unternehmensnachfolge ist die Basis eines erfolgreichen Firmenverkaufs. Wer seine Firma verkaufen möchte, ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert – nur mit einer professionellen und umfassenden Vorbereitung lassen sich vorher definierte Ziele erreichen. Die Festlegung eines realistischen Verkaufspreises ist für einen erfolgreichen Abschluss von zentraler Bedeutung. Unsere praxisnahe Unternehmensbewertung hilft, den Unternehmenswert richtig einzuschätzen. Die Suche nach einem passenden Unternehmensnachfolger verlangt ausserdem viel Geduld und Wissen darüber, wer für den Unternehmenskauf als geeigneter Investor in Frage kommt.
Wir sind mit zahlreichen potenziellen strategischen und finanziellen Kaufinteressenten vernetzt und arbeiten mit einer Vielzahl an Kooperationspartnern zusammen. Somit besitzen wir ein fundiertes und über Jahre gewachsenes Netzwerk, welches Ihnen für den Verkauf Ihrer Firma zur Verfügung steht.
Im Team erreichen wir gemeinsam Ihre Ziele und begleiten Sie bei der erfolgreichen Übergabe Ihres Lebenswerks.
Unsere Leistungen umfassen:
- Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Weiterentwicklung ihres Unternehmens beziehungsweise bei der Nachfolgeregelung
- Umfassende Unterstützung bei Transaktionsprojekten, Erstellung und Durchführung des vollständigen M&A-Prozesses
- Beurteilung des Geschäftsplans, Erstellung von Unterlagen in Bezug auf Angebote und das Informationsmemorandum
- Unterstützung bei der Suche nach einem Käufer
- Vorbereitung von und Unterstützung bei Verhandlungen mit Investoren
- Bewertung basierend auf der DCF-Analyse bzw. vergleichbaren Modellen
- Finanzielle, kommerzielle und steuerliche sowie markt- und managementbezogene Due Diligence
- Integrationsmanagement im Anschluss an eine Transaktion
Unternehmensakquisition
Sorgfältig strukturierte Prozesse, ausgerichtet auf Ihre spezifischen Ziele
Wir beraten sowohl Privatpersonen als auch Finanz- und strategische Investoren, die ein Unternehmen kaufen möchten. Als Experten für mittelständische Unternehmenstransaktionen kennen wir die Besonderheiten dieses speziellen Marktsegments bis ins Detail. Kontinuierlich beobachten wir Angebot und Nachfrage, um Sie mit unseren professionellen Prozessen und unserem weitreichenden Netzwerk beim Unternehmenskauf bestmöglich zu unterstützen.
Unsere Leistungen umfassen:
- Umfassende Unterstützung bei Transaktionsprojekten, Erstellung und Durchführung des vollständigen M&A-Prozesses
- Analyse der Ausgangslage und gemeinsames Definieren der Ziele des Unternehmenskaufs
- Marktscreening um ein passendes Unternehmen zu finden
- Kaufabsichtserklärung (LoI)
- Ausführliche Analyse des Unternehmens (Due Diligence)
- Führen von Kaufverhandlungen
- Closing
- Integrationsmanagement im Anschluss an eine Transaktion
Fundraising
Strukturierter und auf Ihre Ziele ausgerichteter Prozess
Wir unterstützen technologieorientierte Unternehmen beim optimalen Fundraising für die jeweilige Wachstumsphase.
Es gibt viele Erfolgsfaktoren welche ein Fundraising erleichtern können, insbesondere:
- Attraktiver relevanter Markt
- Zahlende Kunden (eine vorzeigbarer Kundenstamms ist für Investoren ein ausgesprochen positives Kriterium)
- Replizierbares, skalierbares Verkaufsmodell
- USP’s (zum Beispiel Patente)
- Überzeugender Geschäftsführer und starkes Managementteam
- Etabliertes Risikomanagement (die eigenen Risiken kennen und wenn notwendig und möglich Massnahmen zur Minimierung einleiten)
- Vorsichtige Berechnung des Kapitalbedarfs (der nächste Meilenstein sollte erreicht werden können, ohne dass die liquiden Mittel ausgehen)
Unsere Beratungsleistung beginnt mit dem Analyse der Erfolgsfaktoren. Das Ergebnis sind die neutrale und sachliche Bewertung des Status Quo inklusive die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, einen gewünschten Finanzierungspartner zu finden.
Beim Fundraising werden unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten berücksichtigt, insbesondere:
- Eigenkapital (Kapitalerhöhung)
- Kreditfinanzierung
- Mezzaninkapital
- Factoring
- Crowdfunding
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite, damit die Umsetzung ihres Projekts gelingt.
StettlerPartners AG
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